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协会动态

协会发布2016年度广东连锁业十大热点

来源: 广东省连锁经营协会   作者: 秘书处   发布时间: 2017年04月19日

4月18日,2017广东连锁业大会在广州召开,广东省连锁经营协会在会上发布《2016年度广东连锁业十大热点》。

 


一、零售市场稳定增长,消费结构加快升级

国家统计局数据显示,2016年,最终消费支出对经济增长的贡献率达64.6%,高于2015年4.9个百分点,消费拉动经济增长的基础作用更加凸显。2016年,广东全年实现社消零售总额34739亿元,比上年增长10.2%。从全国范围看,广东社消零售总额继续领先各省市,在各省份中高居榜首,占全国社消零售总额的10.5%,高于位于消费总量后十位的省份(西藏、青海、宁夏、海南、新疆、甘肃、贵州、天津、云南、山西)之和。广东社消零售总额增速比全国平均水平低0.2个百分点,分别比北京、上海高3.7个百分点、2.2个百分点,比浙江、江苏、山东低0.8个百分点、0.7个百分点、0.2个百分点。

随着居民收入水平提高、人口结构调整和科技进步,我省已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费,蕴藏着巨大发展潜力和空间,居民消费结构升级呈现出从温饱型注重量的满足向品质型追求质的提升、从有形物质产品向更多服务消费、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费等一系列转变。

品质型消费快速发展。体现生活品质提升的升级型商品备受青睐,汽车、住宅、体育户外装备、智能手机、可穿戴设备等升级型商品热销。统计显示,全省限上批发零售业零售额中,汽车类、体育娱乐用品类、建筑及装潢材料类等商品零售额分别增长22.5%、19.8%、14.4%。

服务消费和商品消费并重。商务部预计,居民消费将从商品消费转为商品消费和服务消费并重,到2020年,广东等东部发达地区城镇居民服务型消费支出将全面超过商品消费支出。在购物中心中,服务型消费占比逐渐提高,销售表现较好的餐饮、儿童娱乐及其他生活体验相关租户扩张计划维持稳定,而传统服装零售类租户扩张仍然谨慎,购物中心以往购物、餐饮、娱乐“5:2:3”的业态配置正在转为“1:1:1”联袂发展模式。


二、实体零售增速放缓,政府推动创新转型

近年来,实体零售规模持续扩大,业态不断创新,对国民经济的贡献不断增强,但是也暴露出发展方式粗放、有效供给不足、运行效率不高等突出问题。与此同时,受经营成本不断上涨、消费需求结构调整、网络零售快速发展等诸多因素影响,实体零售主要指标增速回落,部分企业经营困难,关店现象频繁发生。2016年,受电子商务的冲击加上人力物业的成本上涨影响,新一佳爆发债务危机,全国多地新一佳今年起先后歇业,年底公司总部向所有门店下发《关于经济性裁员和解除劳动合同的公告》,标志着新一佳倒闭事件接近尾声。新一佳曾是深圳市民营领军标杆企业、广东省流通龙头企业,国家商务部重点培养的大型流通企业集团。

广东省连锁经营协会调查显示,华润万家中山远洋城店、家乐福广州金沙店、百佳广州中旅店、康王路店、珠江俊园店)等数家超市门店先后关张,以及广东主要的服装、珠宝、家纺等商业连锁上市公司因受电子商务冲击、成本压力等影响导致亏损关店。

实体零售增速相对放缓,网络零售快速发展,国务院高度重视这“一快一慢”的鲜明对比。为推动实体零售创新转型,增强发展动力,2016年11月2日,国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》,强调实体零售是商品流通的重要基础,是引导生产、扩大消费的重要载体,是繁荣市场、保障就业的重要渠道。国务院及国家商务部经过对国内、国际多方面的调研,对实体零售的下一步发展方向进行了明确,《意见》提出要以体制机制改革构筑发展新环境,以信息技术应用激发转型新动能,推动实体零售实现三个转变:一是由销售商品向引导生产、推动供给侧结构性改革和创新生活方式、扩大消费的方向转变;二是由以前分散独立的竞争主体向融合协同的新生态方向转变;三是由以前的粗放式发展向注重质量效益方向来转变。

2016年,商务部办公厅发出《关于做好国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见贯彻落实工作的通知》、广东省商务厅召开实体零售创新转型工作座谈会进一步落实《意见》精神出台有关细则,标志着国务院、商务部及有关部门、省委省政府、省商务厅等政府部门高度重视实体零售创新转型发展,充分体现出国家对实体零售的关注和支持,对鼓舞实体零售创新转型的信心起到积极作用,将进一步推动以连锁经营为主要发展方式的实体零售释放发展活力。


三、线上线下融合发展,践行“新零售”

以线上线下整合为目的的并购是2016年的主题,在全国来看最引人瞩目的是沃尔玛增持京东和阿里系入股三江购物,在广东,百果园宣布了对垂直类生鲜电子商务一米鲜的并购,线下反攻线上,歌力思收购上海百秋网络科技有限公司75%股权,强化公司的互联网基因,以互联网思维对所持有的多品牌进行管理,布局公司线上线下渠道。

原先只在线上互联网售卖的电子商务服饰品牌开设走到线下开店,汇美集团自2015年启动“茵曼+千城万店”计划,2016年一年时间开设400家主动场景体验的线下“慢生活空间”。粤派建材超市靓家居战略转型O2O一站式整体家居服务平台,与天猫、苏宁易购等线上平台达成深度合作,同时全面进驻珠三角主要城市购物中心。线上线下融合的体验店不只是单纯的线下销售渠道,而是进行货品、价格、结算、仓储、配送以及提供体验等全购物流程的全渠道门店。

在行业新旧汰换的背景下,天虹商场从体验升级、线上线下融合和供应链重塑等方面推动商业变革,成为广东实体零售转型“新零售”发展的引领者。目前,天虹商场正着手构建消费者洞察能力与全渠道供应链组织能力,致力于打造线上线下融合的、便利的、体验最优质的、质量最可靠的全渠道零售商。12月9日起,天虹商场带着“发力提升顾客体验,转型为生活方式场景零售”的“新零售”成果陆续亮相珠三角,旗下“君尚”3019店、天虹新沙购物中心、珠海天虹商场三店齐开,“新天虹”变得门店更好玩、商品更新奇、购物更智慧。

从趋势上看,电子商务是以实体经济和实体经济不是对立的,实体经济必须与电子商务相结合才能更好的发展。随着“互联网+”的深入推进,平台经济、共享经济、体验经济等新模式快速萌芽、成长和演变,迅速蔓延到各行各业,也成为“新零售”发展的重要背景。“新零售”将改变实体商业的经营理念,促使商家挖掘顾客的真正需求,提升顾客体验;改变实体商业企业的业务边界,促使企业调整业务内容、业务流程和组织框架,推动企业跨界融合经营,为企业发展创造更多的成长空间。


四、运用现代科技,提升连锁业智能化水平

2016年,《关于推动实体零售创新转型的意见》提出“以信息技术应用激发转型新动能”,《国内贸易流通“十三五”发展规划》提出“以信息技术应用为支撑,实施流通升级战略”,此两处的信息技术包含但不限于移动互联、云计算、大数据、物联网、虚拟现实、人工智能和区块链等现代科技。创新已经成为连锁业发展的重要动力,一批连锁企业高度重视现代商业技术提升商业管理水平,探索虚拟现实、大数据、人工智能等科技运用到企业管理和门店经营中来,提升企业智能化水平。

2016年,益华控股携手参股公司中山市小霸王文化产业有限公司,加强研发虚拟现实技术;摩登大道委托中山大学提供“VR时尚魔镜项目”(虚拟现实技术时尚行业应用解决方案)技术服务、参股美国人工智能系统公司YouSpace,希望在开发互动购物屏幕、互动广告、交互VR体验及机器人视觉等方面带来科技体验;星期六亦通过并购基金参股广东南海鹰视通达科技有限公司,为公司鞋类产品展示技术的研发提供有效补充,探索 VR 技术在公司门店的应用。

虚拟现实技术(VR)在2016年受到越来越多企业的关注。对于移动支付而言,2016年有着不同以往的意义,以微信支付、支付宝为代表的移动支付全面接入连锁门店,银联、京东、百度、Apple Pay紧随其后,以银行以及手机硬件制造商等为代表的NFC支付也开始开疆拓土。2016年,移动互联网已经成为生活方式的一部分,4.5亿消费者一年中71%的支付笔数发生在移动端,比上年提高6个百分点。移动支付为消费者创造更灵活、更亲切的消费环境,实现钱包的电子化、移动化,极大地丰富用户可选支付方式,未来移动支付或将带来整个零售模式和企业管理的变革。

广东省连锁经营协会调查显示,连锁企业正在努力通过包括增强现实技术、虚拟现实技术、店内位置服务、传感器技术、大数据分析、移动支付等在内的多项现代科技改善购物体验,推动公司门店往智能化升级转型,实体商业将由劳动密集型产业向资本技术密集型产业转变。


五、新三板挂牌企业数超往年,加快拥抱资本市场

国家政策鼓励企业兼并重组,积极支持全国中小企业股份转让系统(简称新三板)建设,鼓励“服务创新型、创业型、成长型中小微企业”资产证券化,2016年,广东连锁业新三板上市公司新增14家至25家,挂牌企业数量较前两年明显增加(2015年度新增9家,2014年度新增2家),新三板全年挂牌企业数超往年,并呈现出业态龙头企业拥抱资本、服务业连锁经营加速挂牌、新三板助力区域企业连锁化发展等特点。

业态龙头企业拥抱资本。截止2016年12月,幼儿教育的伟才教育、健康体育的中航时尚、娱乐业的华强方特、茶业的八马茶业、家电零售的顺电股份、温泉旅游服务的天沐温泉等各自连锁领域的龙口企业积极拥抱资本市场,其中伟才教育、中航时尚是2016年新三板新增挂牌企业,第三产业各领域连锁龙头企业的上市公司数量的快速增加,为连锁业未来的跨界合作和产业整合积蓄了大量资本和企业资源,未来将进一步激发连锁业的发展活力。

服务业连锁经营加速挂牌。2016年,伟才教育、名师教育等教育业,春天医美等卫生业,光大股份、山水酒店等住宿业,中航时尚等体育业的服务业连锁企业先后挂牌,挂牌企业超过历年挂牌企业,这些服务行业在国内A股市场鲜有上市公司的企业,服务业连锁经营受电子商务影响较弱,仍继续保持快速发展态势。零售业仍是连锁挂牌企业主体,根据上市公司行业分类指引,挂牌企业数量居前三位的行业分别是:零售业9家、住宿业3家、教育业3家。

新三板助力区域企业连锁化发展。中航时尚、养和医药、汇源珠宝、明师教育、逸臣文化等5家企业的九成以上的主营业务收入源自企业总部所在地,如养和医药、逸臣文化的全部门店位于广州,未来希望借助资本力量进行转型升级。


六、新业态、新商业模式涌现,成为拉动消费的强大引擎

2016年,大众消费从模仿式、排浪式的消费进入到个性化、定制化的消费阶段,居民消费目前正处于这一加快升级的时期。如今,处在消费需求急剧变化的新时代,消费方式在转变、消费热点在转换、消费观念也在改变。为满足不断变化的消费需求,2016年大量涌现新业态、新模式,主要表现在:

一是细分市场的新业态和新模式。2016年,生活百货的名创优品、水果专营的百果园、生鲜专营的钱大妈、养发服务的丝域、面部护理的樊文花、O2O社区商业中心的若比邻等异军突起的连锁新业态企业逆势发力,成为连锁经营发展的亮点,引发了国内连锁业界的广泛关注。

二是场景化、体验化的新业态和新模式。合纵文化集团打造的胡桃里音乐酒馆将酒吧、餐厅和咖啡馆的空间进行创新,融美食、美酒、音乐、表演等于一体,提供一站式娱乐生活模式,快速成长为业内领军品牌;天虹商场推出的SP@CE全新超市业态,从零售逻辑上打破超市以“商品群”为导向的售卖思维,开始聚焦消费者“生活区块场景”:从“冰箱→厨房→餐桌→客厅→浴室→卧室”等不同生活顺序的场景打造,并把“餐厅”纳入超市全新打造“都会生活空间”。


七、投资并购日益活跃,促进企业做强做大

2016年,广东连锁业在资本市场的动作频繁。据广东省连锁经营协会不完全统计,广东连锁业并购、股权投资事件(金额超过1000万元)事件达到10起,涉及金额超过超过110亿元。连锁业日益频繁的资本市场运作证明未来广阔的发展前景,连锁企业通过资本市场以获取更多的资金进行转型升级。

消费市场增速放缓、有效供给不足、运行效率不高等突出问题给企业发展带来挑战,企业积极探索业务多元化,发现新利润源。2016年,广州友谊收购越秀金控,转型为以百货业务和金融业务为主营业务的控股型公司,主营业务将延伸至证券、融资租赁、私募投资、担保、小额贷款等领域;益华控股收购恩平市康盛酒店管理有限公司和肇庆市华莱置业发展有限公司,进军物业租赁和投资业务以扩大收入来源;潮宏基收购汕头市琢胜投资有限公司100%股权,间接持有高端美容美体SPA连锁企业上海思妍丽实业股份有限公司25%股权和控制医疗美容与健康服务更美APP平台,加快推动公司多品牌、多品类时尚消费品战略布局。

2016年,广东主要的连锁上市公司业已悉数发起设立产业投资基金,且快速开始借助投资并购扩大企业规模,金发拉比认购亚太国际妇婴童产业基金,星期六发起设立北京奥利凡星产业并购基金,歌力思发起设立深圳前海复星长歌时尚产业投资基金,爱迪尔发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费资产管理中心;爱迪尔参与设立的并购基金成功投资成都蜀茂钻石有限公司7.403%股权、江苏千年珠宝有限公司13.44%股权、湖南珍迪美珠宝股份有限公司9.091%股权,巩固公司在四川、江苏和湖南等地市场占有率。星期六参与设立的产业并购基金拟投资原车语集团旗下的音频运营平台实体37.01%股权和网络电台平台实体37.01%股权,加快实施时尚IP生态圈建设战略。

近年来,连锁经营行业并购整合日益活跃,大型连锁企业特别是上市公司将并购整合作为应对店铺数量、营业收入、净利润等指标增速下滑、推动企业战略转型和经营业务做强做大的重要举措之一。企业间日益活跃的并购整合,标志着连锁经营将迎来创新和整合的快速发展阶段。


八、“小业态”成零售业新宠,逆势增长引发全国关注

一批以精品或社区超市、便利店为代表的“小业态”开始频繁涌现,以迅猛的速度发展着。广东省连锁经营协会调查显示,2016年,广东15家主要超市品牌全年新增超市连锁门店104家,精品或社区超市数量占全部数量的比重达到78%,其中保利地产打造的社区生活超市“比邻”品牌全速扩张,全年新增21家门店,新开门店数量居第二。与此同时,华润万家、嘉荣、天和、永辉传统大卖场企业均已布局精品或社区超市,传统“价格战”升级为“品质战”,优化和提升顾客消费体验,成为新的增长点和赢利点。

零售门店扩张增速放缓、商品同质化、购物体验性不够,在经营管理上还处于探索阶段,但城市化、老龄化以及更小的家庭架构导致顾客消费习惯的改变,顾客转向“更好、更便捷”的便利店进行消费,零售业进入“小业态时代”,便利店成为中国零售市场成长最快的业态之一。尼尔森零售研究数据显示,2016年上半年,中国便利店店铺增长11%,销售增长6%,增速均远远高于大型综合超市。

在广东,便利店行业是我省市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。广东省连锁经营协会数据显示,截止2016年12月,经国家商务部备案的16家广东便利店企业门店数超过2万家,其中超过八成集中在珠江三角洲地区,其中广州、深圳、东莞等城市的便利店发展指数总得分列全国排名前十位,便利店行业市场竞争激烈。其中,仅美宜佳全年新开门店数达到2318间,门店总数达到9175间。

为避免广东便利店市场的激烈竞争,美宜佳、天福、喜洋洋、友琪等广东部分便利店也已进入湖南、江西、福建、广西等广东周边省份,并且以特许经营方式快速打开当地市场,在全国率先以特许经营模式实现便利店企业的跨区域发展,逐步形成广东品牌便利店以广东为中心,辐射湖南、福建、江西、广西以及海南的市场格局。


九、开放共享,大型连锁企业平台化发展

近年来,连锁经营的部分消费领域迎来了竞争最为激烈的阶段,如服装零售、快餐、经济型酒店等行业整体利润的水平都在下降,大型连锁经营龙头企业依靠门店拓展的外延式扩张方式受限,企业的成长受阻,但其作为所在领域的龙头企业,在营销、供应链、人才、融资等各方面都具备行业领先的能力。在此背景下,基于社会发展环境和移动互联网时代,大型连锁企业通过以创业孵化的平台化模式向创业者、向合作伙伴、向有志于从事连锁经营的人开放共享总部能力,提供支持和帮助,且以企业控股或参股的方式参与到孵化品牌,在此基础上形成多品牌共存的状态以扩大市场规模。

真功夫通过实现“门店设备和餐具标准化、营运系统标准化、人才培训标准化、供应链标准化”四大标准化体系来破解难题,25年成长为全国中式快餐第一品牌。2016年,真功夫在北京举办企业25周年庆暨未来战略发布会,首发开放共享、务实先进的“中式快餐孵化器”战略,将依托“O2O营销系统、供应链系统、智能门店营建系统、互联网金融和真功夫米饭大学”五大支柱,打造一个具有互联网特性的产业平台,以平台化模式支持和帮助创业者。当年,真功夫首次向媒体展示中央厨房,将于2017年“开放”供应链体系,为其他餐饮企业提供从原料生产到配送一体化服务,真功未来夫将从一个传统的中式快餐企业“裂变”为一个具有互联网特性的中式快餐产业平台。

2016年,铂涛集团积极实践“以出行和休闲生活体验为主的品牌梦工厂”品牌创建平台战略,联手欧洲知名奢华酒店集团Althoff在亚洲推出高端酒店品牌Ameron,携手西班牙酒店集团Bracalo在国内高端度假酒店品牌Bracalo,到2016年底,集团总品牌出20个,全球门店数超3900家,其中中端品牌开业门店数近300家,已位列中国中端酒店市场第一阵营。与此同时,铂涛集团全面接入锦江集团、维也纳集团旗下酒店库存,通过铂涛集团旗下APP铂涛旅行可预定32个酒店品牌,覆盖全球4500家酒店,由单一品牌7天酒店到平台化的铂涛集团的创新和战略转型初具成效。


十、广东连锁20年高峰论坛举行,连锁经营将迎来下一个20年黄金发展期

2016年,广东连锁20年高峰论坛在广州举行,作为全国首个省级连锁经营协会的广东省连锁经营协会也迎来二十周年华诞。回顾广东连锁经营发展,连锁经营已发展成为广东商业服务业发展主旋律,涵盖范围从早期的超市、百货、食品销售等零售业,逐步延伸到零售业、餐饮业、住宿业、教育培训业、体育业、卫生业、健身休闲业等第三产业的各个消费领域;从广州、深圳和东莞,发展于珠江三角洲地区,到全面覆盖全省,粤东、粤北和粤西等地连锁经营总部企业也出现了区域性的连锁经营龙头企业;从早期连锁经营的企业主体以国有和集体企业为主,到目前国有或国有控股企业、外资企业和民营企业等多种经济成分并存。

大会指出,电子商务发展的20年,就是实体连锁企业的电子商务探索之路。展望未来,在经历了单渠道、多渠道、跨渠道之后,广东连锁经营迎来全渠道时代,企业为了满足消费者任何时候、任何地点、任何方式购买的需要,必须进行实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务渠道等多种渠道功能的整合和组合,选择尽可能多的方式销售商品或服务,以满足顾客购物、娱乐和社交的综合体验。

大会指出,连锁经营发展的20年,是社会资本持续关注的20年。广东先后已有近30家连锁企业在国内外各级证券市场挂牌,其中天虹商场、广百股份、广州友谊等近20家连锁企业国内A股上市,顺客隆、益华控股、都市丽人等9家企业在香港上市,摩登百货、伟才教育、健来福等25家连锁企业挂牌新三板。展望未来,上述在所在连锁领域的龙头企业将利用资本平台解决发展所需的资金、人才和商业模式等问题,加快连锁企业的规模化、品牌化和规范化发展。

广东仅用短短二十年,走过了西方国家连锁经营100多年发展演变历史的全过程,从20世纪80年代末、90年代初期百货店作为连锁经营的热点领域,到90年度中后期大型综合超市迅猛发展,2000年以后连锁经营全面渗透商贸流通业的各个业种业态,广东连锁经营呈现出多种经济成份并存、多种商业业态并存的繁荣局面。以2016年为分水岭,随着消费拉动经济增长的基础作用更加凸显,连锁企业积极拥抱资本市场,移动互联网催生新业态、新商业模式的产生,未来“连锁+资本+移动互联网”的发展模式将推动连锁经营全新蜕变,连锁经营将迎来下一个20年黄金发展期。

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