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协会动态

《2016-2017年度广东特许经营发展报告》发布

来源: 广东省连锁经营协会   作者: FQ 编辑   发布时间: 2017年12月14日

2017年12月14日,第七届广东特许经营发展大会在佛山希尔顿酒店隆重召开,广东省连锁经营协会秘书长樊飞飞在会上作《2016-2017年度广东特许经营发展报告》并发布广东商业特许经营五十强企业榜单。


链接下载:

2016-2017广东特许经营五十强企业榜单.pdf

 


第一章 2016年广东经济概况

一、全省经济保持平稳健康发展,筑底回升

2016年,国内经济复苏依然缓慢,进出口总额微降、投资和消费增速平稳,广东经济运行“稳”字凸显,主要经济指标波动幅度较小,经济结构继续深化调整,新旧动力转换加快,经济质量和效益进一步提升。2016年,全省实现GDP79512亿元,比上年增长7.5%,增幅比上年回落0.5个百分点,经济总量连续28年稳居全国第一位。

二、产业结构持续优化,第三产业比重稳步上升

近年来转型升级所取得的成效明显,产业结构不断优化,经济持续往高层次、高水平方向发展。早在2013年,广东经济发展中出现了一个引人注目的现象,那就是三次产业结构发生了重大转折,由原来的“二三一”结构转变为“三二一”结构,当年三次产业结构为4.8:46.4:48.8。2014年,第三产业比重继续提升到49.0%;2015年则达到50.8%,在历史上首次突破50%;2016年,第三产业增加值41446亿元,比上年增长9.1%,比重则提升至52.1%。

三、消费市场平稳运行,消费对经济增长的贡献提高

广东积极推进供给侧结构性改革,深入开展“十大扩消费行动”和质量提升行动,消费市场规模稳步扩大,增速继续保持两位数增长。2016年,广东实现社会消费品零售总额34739亿元,比上年增长10.2%,增幅比上年提高0.1个百分点,比GDP增幅高2.7个百分点,消费对经济增长“稳定器”的作用日益增强。从季度走势看,增速呈稳中有升态势,四个季度的当季增速分别为9.8%、10.4%、10.0%、10.7%。其中,12月当月实现社会消费品零售总额3123亿元,比上年增长11.0%,增幅比上年提高1.5个百分点,创年内单月增速新高。

综上所述,全省GDP增速、第三产业增速、社会消费品零售总额增速逐个提高,消费对经济增长的贡献提高。与此同时,居民收入稳步增长、新型城镇化进程加快将为消费市场带来发展机遇,将推动消费结构的改变升级以及中小城市消费的能力提升,市场规模将进一步扩大、消费结构将进一步优化,未来经济增长将转向以消费为主导。


第二章 我省特许经营发展运行情况

一、特许经营的发展概况

广东省连锁经营协会调查显示,广东特许经营产业规模较上年增长约15.3%,高于全省社会消费品零售增速。其中入围2016年度广东连锁五十强的25家特许经营企业销售规模平均增长16.9%,店铺数平均增长9.2%。

截止2016年12月31日,按照国务院《商业特许经营管理条例》和商务部《商业特许经营备案管理办法》完成商业特许经营备案工作的广东企业数量达到302家,其中新增备案企业46家,比上年增加18.0%。 

公开数据显示,18家广东特许经营上市公司(涵盖服装服饰、珠宝饰品、家居、妇婴童、影视等行业,下述18家上市公司与此处所指企业相同)2016年实现营业收入358亿元,增长20.5%,店铺总数(不包含富安娜、万里马、金发拉比)店铺总数22394间,减少1.8%。

截止2016年12月31日,广东超过1000间店铺的特许经营企业数量为18家,其中东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司等14家企业共拥有48497间店铺,增长7.5%,增速放缓3.6个百分点,其中加盟店41976间,增长11.2%,增速提高1.8个百分点。特许经营仍然是企业扩张的主要手段,14家特许经营企业的加盟店数量平均占比达到86.6%,较上年继续提高2.9个百分点。


二、特许经营的发展特征

(一)企业规模持续扩大

商业特许经营作为一种新型商业模式,已经被广泛应用于各行各业,我省特许经营体系经营范围已覆盖《SB/T10642-2011商业特许经营业种分类》的零售业、住宿业、餐饮业、居民服务业、教育培训业、中介服务业、其他商业服务业等7大类50多个业种业态,一批市场发展潜力大、标准化管理能力强、诚信经营的知名商业特许经营企业和品牌不断涌现。2016年,搜于特等18家广东特许经营上市公司营业收入规模达到358亿元,增长20.5%,比上年同期增速提高4.9个百分点,比2012年收入规模增长92.6%;总资产规模达到435亿元,比2012年资产规模增长127.5%。


(二)利润水平出现下滑

受宏观经济下行、经营成本上涨连、电子商务冲击等因素影响,广东特许经营企业整体利润水平出现下滑。2016年,18家特许经营上市公司共实现营业收入358亿元,净利润28.5亿元,平均净利润率为8.0%,净利润率较上年同期下滑2.2个百分点,其中超过六成企业净利润率出现下滑。

2016年,国家出台一系列降低实体经济企业成本措施,企业经营成本总体平稳,销售费用、管理费用、财务费用等三项费用增速明显放缓,但人工成本持续上升,职工薪酬仍然是企业费用成本的重要开支。广东省连锁经营协会调查显示,连锁企业职工薪酬费用平均增长8.6%,增速比上年下滑5.2个百分点。职工薪酬费用增速放缓,但占营业收入比重比上年继续攀升1个百分点,达到8.8%,人工上涨仍然是连锁企业遇到的首要问题。未来,降低人工成本的“无人零售”利用技术手段提高效率成为线下实体突破桎梏的重要思路。

(三)线上线下深度融合

统计显示,广东限额以上单位通过公共网络实现商品零售继续保持较快增长,实现商品零售总额1181亿元,比上年增长26.5%,但增长速度明显放缓,比上年同期下滑26.4个百分点。网络零售发展进入平稳增长成熟阶段,增长速度缓中趋稳,竞争从增量扩张转入存量开发,发展质量、服务水平和购物体验全面提高。 

多数企业已通过实体门店、第三方平台、自建网络商城以及微商城进行销售,个别企业甚至通过收购电子商务企业以全面优化和提升公司全渠道业务架构,积极转变经营理念,以用户为核心。公开资料显示,部分大型连锁企业的电子商务业务趋于成熟,占公司营业收入比重逐步达到平衡,如广州天创时尚鞋业股份有限公司、珂莱蒂尔控股有限公司等企业电子商务比重逐步稳定为9%-10%区间,深圳市富安娜家居用品股份有限公司、星期六股份有限公司稳定在15%-25%区间。2016年,连锁企业积极通过对大数据的分析,采用精准的商品策略,提升企业经营效率,将进一步推动线上线下的深度融合。

与此同时,电子商务企业(时尚女装企业广州市汇美时尚集团股份有限公司、智能家电企业SKG(中国)有限公司等)积极以特许经营方式发展线下门店,期望建立打通线上线下及自有商城的全渠道经营模式。随着网络购物和实体店的不断发展,竞争逐步变成合作、变成融合,“线下体验、线上下单”、“线上下单、门店提货”、“门店下单、物流直配”等融合的商业模式不断涌现。

(四)资本推动产业整合

广东省连锁经营协会不完全统计,2016年度广东特许经营并购、股权投资事件(金额超过1000万元)事件达到9起,涉及金额超过超过17亿元(详情见附件);5家特许经营企业新设立产业并购基金,基金规模超过14亿元。广东连锁经营日益频繁的资本市场运作证明未来广阔的发展前景,连锁企业通过资本市场以获取更多的资金进行转型升级,特别是大型连锁企业将并购整合作为应对店铺数量、营业收入、净利润率等指标增速下滑、推动企业战略转型和经营业务做强做大的重要举措之一。企业间日益活跃的并购整合,标志着特许经营将迎来创新和整合的快速发展阶段。

2016年,广州天创时尚鞋业股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市,比音勒芬服饰股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,与此同时,伟才教育、中航时尚、宾宝时尚、卓尔珠宝、山水酒店等5家特许经营企业在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌上市,特许经营新三板全年挂牌企业数超往年,各领域连锁龙头企业的上市公司数量的快速增加,为特许经营产业未来的跨界合作和产业整合积蓄了大量资本和企业资源,未来将进一步激发产业活力。

(五)业态经营效益分化


第三章 特许经营面临的挑战

一、经济和市场环境变化对行业发展带来的挑战

多年来国内经济持续稳定增长、消费市场整体高速发展,但近年经济下行压力加大,今年中国经济以“稳”为重点,经济增速不会有明显改善,以及经营成本不断上涨、消费需求结构调整、网络零售快速发展导致实体商业面临前所未有的挑战,多数行业出现新开门店培育期延长、销售出现普遍下滑等问题,消费市场整体有进一步疲软的风险。


二、规模化发展对企业经营管理提出更高的要求

特许经营企业的持续快速发展形成了广泛的连锁门店经营网络,大范围及规模化经营对企业内部信息搜集、流程运行、内部组织间关系处理以及门店管理、人员培训、供应链管理、信息系统等方面提出了较高要求,导致亟需优化组织架构、简化业务流程、提高内部运营效率,企业在战略规划、组织设计、资源配置、运营管理、营销策略、市场开拓、资金需求、内部控制等方面将面临新的挑战。


三、传统业务转型及新业务开发所需的资源匮乏

消费行为和消费观念发生很大变化,迫使企业在转型升级过程中进行持续性创新,不断审视及深度挖掘消费需求,在产品设计、品牌推广、渠道模式、供应链管理等传统业务方面不断进行新的探索和尝试,甚至在品牌管理、创意设计、商业保理及对外投资等新业务领域进行开拓性创新,需要大量与企业战略转型业务发展相适应的人才队伍建设、企业管理模式以及资金等资源的匹配。


第四章 特许经营发展遇到的机遇

一、消费升级全面爆发

居民消费结构加速升级,便利消费、品质消费、服务消费、绿色消费等需求增强,高品质商品和服务有效供给不足,供需错配矛盾突出,消费升级的结构性变化必将有力地推动产业升级。随着中国经济供给侧结构性改革的深入、新型城镇化建设的推进将又一次释放消费能力,与消费升级直接相关的特许经营企业顺应个性化、多样化的消费需求, 将成为市场和资本新宠。


二、创新成企业新常态

移动互联网等新一代信息技术加速发展,技术驱动下的商业模式创新层出不穷,实体商业运用云计算、大数据分析管理、智能定位、移动支付、社交互动等手段改进优化证明了“实体+互联网”模式的实用性和可持续性,既能让消费者更为便利地实现购物需求,又能让消费者感受到全新体验。以此为背景,特许经营企业以消费者为导向的经营意识提高,围绕消费者以适应市场发展趋势和消费结构升级进行的一系列创新探索成为企业发展的新常态,为特许经营产业注入新的发展动力。


三、资本助力行业提升

特许经营产业上市企业数量屡创新高,特许经营各领域行业龙头设立产业并购基金,产业并购、股权投资事件数量及涉及金额均超过历年,特许经营企业的资本运作和管理能力正处于快速提升期,特许经营产业迎来资本时代,资本将加快特许经营企业发展速度、推动企业商业模式革新速度,资本推动企业快速发展的示范效应将迅速在产业快速传播和实践。


四、创业投资环境优化

国务院近年先后发布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《关于加快构建大众创业万众 创新支撑平台的指导意见》、《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》等多个文件,进一步优化创业投资环境,有助于拉动了民间投资服务实体经济,激发了创业创新、促进了就业增长,激发创业创新活力,形 成大众创业、万众创新的宏大局面。 


第五章 特许经营的发展趋势

一、回归本质

零售是将商品或劳务直接出售给最终消费者的销售活动,也是向消费者提供销售商品的一种商业活动环境,使消费者从零售商店里获得消费品及其与消费品有关的无形服务的满足,它是社会资源分配的一个重要阶段,也是最后阶段。过去一段时期,我们夸大“连锁经营”的“连锁”,随着外延式发展放缓,连锁经营遭遇的关键问题是如何回归产品和服务的本质,满足和经营消费者的“商品需求”和“服务需求”。事实上,无论是通过信息技术改造门店,用互联网方式拓展门店客群,都是为了充分发挥门店为消费者服务的作用,让门店从一个孤立的物理购物空间,走向开放的、互联的生活生态网络。


二、创新转型

国务院发文支持实体商业由销售商品向引导生产和创新生活方式转变,由粗放式发展向注重质量效益转变,由分散独立的竞争主体向融合协同新生态转变。未来连锁经营的发展将从以下四点进行创新转型:一是加快商业模式创新,改变“前店后厂”、“柜台出租”、“低买高卖”等传统经营模式,加强商品设计创意和品牌开发力度,建立与商品和服务资源相匹配的核心商业模式;二是推动管理体制变革,实现组织结构扁平化、运营管理数据化、激励机制市场化,提高经营效率和管理水平;三是强化供应链管理,构建与供应商信息共享、利益均摊、风险共担的新型零供关系,提高供应链管控能力和资源整合、运营协同能力;四是运用大数据技术等管理方法分析顾客消费行为,开展精准服务和定制服务,灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动,建立及时、高效的消费需求反馈机制,做精做深体验消费。


三、开放共享

百货店、超市、服装零售、快餐、经济型酒店等连锁经营的部分领域迎来了竞争最为激烈的阶段,所在领域整体利润水平出现下降,但在这些领域出现了一批市场占有率较高、标准化管理能力强、具有一定品牌影响力的龙头企业,传统依靠门店拓展的外延式连锁扩张方式受限,但其作为所在领域的龙头企业,在营销、供应链、人才、融资等各方面都具备行业领先的能力。与此同时,随着“互联网+”的深入推进,平台经济、共享经济等新模式快速萌芽、成长和演变,迅速蔓延到各行各业。基于社会发展环境和移动互联网时代,大型连锁企业通过以创业孵化的平台化模式向创业者、向合作伙伴、向有志于从事连锁经营的人开放共享总部能力,提供支持和帮助,且以企业控股或参股的方式参与到孵化品牌,赢得企业发展的主动、赢得市场竞争的主动。


四、产业整合

消费市场增速放缓、有效供给不足、运行效率不高等突出问题给企业发展带来挑战,连锁经营近年来的产业并购整合日益活跃,大型连锁企业特别是上市公司将并购整合作为应对店铺数量、营业收入、净利润等指标增速下滑、推动企业战略转型和经营业务做强做大的重要举措之一。一是企业围绕核心业务进行并购同行业品牌和产业链的有关企业,实现品牌多元化、业务多元化、模式多元化;二是围绕战略转型升级,连锁企业参与发起产业投资基金兴起,并购整合自身所处产业领先地位或具有行业领先潜力、具备高成长性的企业标的。企业间日益活跃的并购整合,标志着广东连锁经营将迎来创新和整合的快速发展阶段。


五、跨界融合

移动互联网的快速发展改变了实体商业的经营理念和实体企业的业务边界,促使商家挖掘顾客的真正需求,促使企业调整业务内容、业务流程和组织框架,推动企业跨界融合经营,为企业发展创造更多的成长空间。一是促进线上线下融合,逐步提高信息化水平,将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合,拓展智能化、网络化的全渠道布局,形成线上线下融合发展的新型市场主体。二是优势企业通过战略合作、交叉持股、并购重组等多种形式整合市场资源,与创意产业、文化艺术产业、会展业、旅游业等第三产业融合发展,实现跨行业联动。三是与制造业、农业等供给侧领域的融合趋势加快,供应链创新与应用更加广泛,进一步打通生产、流通、消费等各环节,增强流通引导生产的作用。


六、全面渗透

改革开放以来,连锁经营一直保持高速增长,规模持续的扩大,随着消费特点将从模仿式、排浪式消费转向个性化、多元化、定制化消费,居民消费将从商品消费为主转为商品消费和服务消费并重。一是连锁经营的商业业态从超市、百货店、便利店、购物中心、专卖店(纺织服装、珠宝、家具)等零售业态为主要发展主体,向专注细分商品品类市场的专业店零售业态快速拓展;二是连锁经营的业务内容从以实物商品消费为主的行业向以服务消费为主的行业渗透,全面渗透第三产业的方方面面;三是连锁经营的商业业态正在经历新旧汰换的剧变,高颜值、高性价比、重体验、重服务的新业态层出不穷;四是连锁经营的网点从一二线城市向三四线城市发展、从城市商业中心向社区商业全面渗透。



第六章 对策建议

一、加强商业特许经营管理

自2007年颁布实施《商业特许经营管理条例》以来,广东商业特许经营取得了快速发展,企业数量剧增,经营范围已覆盖70多个行业业态,但仍处于成长阶段,存在一些亟待解决的问题,须进一步加强商业特许经营管理,完善法律法规标准,加强行业监督管理,以提高国内贸易流通业组织化程度、促进品牌建设、扩大创业和增加就业为目标,以政策扶持和联合执法为手段,坚持一手抓规范,一手抓发展,在规范中发展,在发展中规范,推动商业特许经营快速发展。


二、发现和推广新业态和新商业模式

建立优秀特许品牌评价机制,以“广东连锁五十强”为基础,进一步发掘新业态、新商业模式的优秀特许经营品牌,加强品牌建设和宣传,支持优秀品牌做大做强,培育一批市场潜力大、扩张能力强、诚信经营的知名企业,推动特许经营由经营商品和服务向经营生活方式转变,提升生活品质,培育定制化、体验化、社交化等以人为本的新型商业模式,为特许经营发展注入了源源不断的新活力。 


三、供给侧推动连锁经营的改革

特许经营的快速发展并未彻底改变传统的商品流通体系,并未形成“大流通、大市场、大贸易”的商业格局,多数生产企业的产能过剩,对市场的应变能力差,国家转向重在供给侧改革的经济治理新思路。特许经营的繁荣发展,是供给侧改革最终目标实现的重要条件。国家政策推动和鼓励上游供给侧“好商品”创新,将进一步推动特许经营回归商业本质,围绕商品进行管理创新、业态创新、供应链端的创新优化,激发特许经营持续发展的重要动力,推动消费需求扩大和消费全面升级。


四、加快现代科技的行业运用

深入推进“互联网+流通”行动计划,加快流通数字化、网络化和智能化进程,深化移动互联网、物联网、云计算、大数据等现代科技在连锁经营领域的快速应用,使新技术对特许经营发展的要素贡献率大幅提升。鼓励企业应用供应链管理、智慧物流配送等现代管理技术,提高采购、仓储、运输、订单等环节管理水平,推进实体店铺数字化改造,增强店面场景化、立体化、智能化展示功能。


五、加强财政金融支持

强化政策支持,支持优质特许企业提升壮大,推动有条件的地方政府可结合实际情况,发挥财政资金引导带动作用,对特许经营线上线下融合发展、商业模式和技术创新、信息化建设、智能化改造、标准化建设、人才培养、知识产权保护、拓展海外市场等予以支持。支持大型连锁企业发起设立消费金融公司,改进和完善金融服务,创新发展商圈融资、供应链融资等融资方式,拓宽企业融资渠道。鼓励企业通过并购、参股、品牌输出等形式进行重组,加快资源整合,实现低成本扩张和跨区域发展。鼓励和支持符合条件的特许经营企业上市,增强融资能力和发展后劲。


第七章 结束语

2016年,国务院办公厅《关于推动实体零售创新转型的意见》和《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》,商务部等10部门《国内贸易流通“十三五”规划》,广东省人民政府《推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级实施方案》等一系列行业政策出台,连锁经营作为商品流通的重要基础,发展活力将持续释放,规模持续扩大,业态不断创新,对国民经济的贡献不断增强。

广东业已率先进入全面建成小康社会的决胜阶段,随着居民收入水平提高、人口结构调整和科技进步,消费需求持续增长,消费结构加快升级,消费对经济增长的拉动作用在不断增强,预计2017年全年全省社会消费品零售总额增速继续保持10%以上,广东特许经营将保持稳中有升的态势,全面渗透零售业、住宿和餐饮业、居民服务业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等第三产业的各个领域。

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